Audit Patrimonial

Votre patrimoine est le fruit d’une histoire : l’humain est au cœur de nos stratégies patrimoniales. Vous connaître avant de vous conseiller est donc essentiel.

- Réaliser un audit patrimonial,

- Connaître vos objectifs,

- Comprendre votre rapport au risque



Votre patrimoine est au service de vos choix de vie.

Notre démarche de conseil en gestion privée se déroule autour de quatre grandes questions :

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Quels sont vos besoins pour financer vos projets ?

Quel capital devez-vous protéger pour assurer votre train de vie, votre indépendance financière ?

Comment anticiper votre transmission, sans perdre le contrôle de la gestion et des revenus de vos actifs ?

Quels biens pouvez-vous donner à vos proches pour les aider dans la vie ?

Nous vous proposons la stratégie la plus adaptée à votre situation.

Pour cela, nous travaillons en étroite collaboration avec vos conseils habituels ( experts comptables, notaires, etc...).