Nous Connaitre

Experts indépendants en gestion de patrimoine, nous offrons à nos clients une vision claire et globale de leur situation patrimoniale et leur permettons de l'améliorer grâce à nos produits exclusifs et notre regard bienveillant.

Le métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser.

Spécialistes du patrimoine, les conseils en gestion de patrimoine (CGP) offrent un service à haute valeur ajoutée, permettant l’optimisation du patrimoine de leurs clients.

Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, les CGP ont la liberté de proposer, en toute objectivité et toute indépendance, les solutions les plus adéquates. 

Nos Valeurs

« Les médecins généralistes de votre patrimoine »
La Gestion de Patrimoine est l’étude approfondie de votre patrimoine en vue de son optimisation. 
Nous sommes en quelques sortes, les médecins généralistes du patrimoine. 

Pour une gestion de patrimoine démocratisée.

La gestion de patrimoine n’est plus réservée aux familles détenant des actifs importants. 
La complexité des règles sociales, civiles et fiscales, l’opacité des marchés financiers et le manque de temps vous empêchent de prendre soin de votre santé patrimoniale.
C'est la raison pour laquelle nous mettons notre expertise à votre service.

Une alternative impartiale à l'offre traditionnelle des grands groupes financiers

A la différence des grandes structures d’investissement et de financement, un conseiller en gestion de patrimoine indépendant est tout d’abord un conseiller et non pas un commercial.
Nous n’avons aucune obligation de vente, aucun quota à respecter et ne sommes attachés à aucun organisme en particulier. 
Nous sélectionnons avec attention les supports d’investissement qui vous conviennent le mieux parmi un grand nombre de fournisseurs, sur les qualités intrinsèques des produits et non pas en fonction d'objectifs de ventes.

Chez nous, le premier rendez-vous est toujours gratuit et sans engagement.

Dans le cadre d’une étude patrimoniale complète, nous sommes rémunérés en honoraires.
A la suite de l’étude, les clients sont libres de choisir les supports proposés par le cabinet ou de les rechercher par leurs propres moyens.

Notre méthodologie

Nous établissons un diagnostic complet de votre situation patrimoniale afin de pouvoir vous fournir une étude aussi détaillée que possible vous présentant nos préconisations, mais aussi les tenants et aboutissants de celles-ci. 
Notre point de vue global de la gestion de patrimoine nous permet d’aborder avec vous des thématiques variées telles que les placements financiers, immobiliers, la fiscalité, la transmission ou encore la protection de vos proches…  
Nous rassemblons un grand nombre d’expertises toutes essentielles à la bonne gestion de votre patrimoine et les mettons à votre service.

L'écoute

La première qualité de Fabiani Patrimoine est de se mettre à votre écoute. Afin de vous fournir les meilleurs conseils, il est essentiel que nous vous comprenions, c’est-à-dire que vos objectifs et vos contraintes deviennent les nôtres. Nous avons une vision globale de votre patrimoine, c’est pourquoi nous aborderons tous les aspects de celui-ci : financier, immobilier, fiscal, etc. C’est en ayant cette compréhension fine de vos contraintes et objectifs patrimoniaux que nous pouvons vous délivrer une analyse adéquate de votre situation.

L'indépendance 

La liberté dont nous bénéficions est la garantie de la qualité de nos conseils. 
En effet, en demeurant libre de toute pression exercée par des groupes financiers ou commerciaux, nous vous apportons une réponse efficace à votre légitime exigence : l’étude rigoureuse et impartiale de vos problématiques patrimoniales.

L'expérience

Fort d'une expérience de plus de 10 ans dans la gestion financière, nous sommes en mesure de vous proposer des solutions performantes et adaptées à vos souhaits.